Nos Services
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Votre client attend de vous un conseil pointu dans la création, le développement, l’optimisation et la transmission de son patrimoine. Dans le cadre de notre partenariat, vous pouvez bénéficier de services complémentaires et avez accès aux experts du groupe Primonial pour vous accompagner sur vos demandes spécifiques.

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INGÉNIERIE PATRIMONIALE

L'Ingénierie Patrimoniale intervient, à vos côtés, sur des dossiers clients dont la complexité du diagnostic patrimonial, fiscal ou successoral, exige une analyse et des compétences d’experts dans chaque discipline. Dans un contexte particulièrement fluctuant de la réglementation et de la fiscalité, nos ingénieurs patrimoniaux assurent une veille constante des évolutions et peuvent être une ressource et une plus-value précieuse pour votre cabinet.

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PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS

Primonial Portfolio Solutions est le pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs du groupe Primonial.
L’allocation d’actifs est un défi permanent dans la gestion de patrimoine dans la mesure où elle constitue le principal moteur de performance sur le long terme, avant la sélection de fonds. Elle est un point essentiel de votre conseil et un élément déterminant dans la satisfaction de votre client sur le long terme.
Pour vous accompagner au quotidien dans ce domaine, Primonial Portfolio Solutions propose :
- des allocations d’actifs personnalisées
- des allocations profilées en architecture ouverte
- un audit de portefeuille à la carte

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FINANCEMENT

Primonial Financement propose des offres de crédit adaptées permettant l’investissement immobilier et notamment l’acquisition de parts de SCPI.
Grâce à des partenariats bancaires privilégiés, nos experts crédit de Primonial Financement peuvent proposer le financement le plus adapté au projet immobilier de votre client, en apportant un suivi à chaque étape, jusqu’à la signature chez le notaire. Primonial Financement propose également une offre de Crédit Lombard pour accompagner certains projets spécifiques.

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PRIMONIAL SCHOOL

Primonial School a été créée sur l’idée que, face aux besoins croissants de compétences au sein d’un univers particulièrement complexe, évolutif et concurrentiel, les professionnels du patrimoine ont besoin de se former et de former leurs équipes. L’offre de formation de Primonial School est résolument orientée sur la relation client et associe les avantages du digital learning et du présentiel. Elle veut mettre en perspective les savoirs techniques, commerciaux et comportementaux.