Découvrez notre offre élargie de services et d’outils digitaux
Parce que services et outils digitaux sont désormais indissociables de l’activité d’un professionnel du patrimoine, il est essentiel de vous proposer un accompagnement adapté à vos attentes.
Quels que soient vos objectifs business et vos ambitions, nous vous proposons une offre diversifiée et multidimensionnelle.
Le patrimoine de votre client comme vous ne l’avez jamais vu !
Réinventez votre relation client, ALL’IN propose une expérience augmentée de la gestion du patrimoine et une vision à 360°, grâce à l’agrégation et l'accès en un clic à un conseil personnalisé.
Renforcez votre rôle d’allocataire global, grâce à une vision 360° de l’organisation patrimoniale, à une approche transverse des investissements financiers, à la valeur perçue d’un service exclusif et unique.
La plateforme de Primonial pour souscrire, verser, arbitrer, consulter, télécharger…
Le HUB by Primonial est l’interface dédiée des partenaires de Primonial Solutions. Il permet la réalisation d’opérations de souscriptions, de versements et d’arbitrages des principales solutions (Assurance vie, PER, SCPI) de la gamme de Primonial. Il offre également la possibilité de consulter vos dossiers clients et également de trouver r toute la documentation relative aux produits distribués par Primonial Partenaires. C’est un outil que nous faisons continuellement évoluer.
Premier moteur de recherche transactionnel pour les professionnels de l'immobilier
Outil indispensable pour proposer de l’immobilier d’investissement, Leemo est le premier moteur de recherche transactionnel pour les professionnels de l'immobilier.
Avec Leemo, boostez votre recherche immobilière : dispositif, budget, localisation… et proposez en toute simplicité le bien le plus adapté à votre client.
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Avec Netinvestissement Affilié, réussissez votre transformation digitale !
Evitez les pièges, privilégiez les bons outils et optez un écosystème réussi, pérenne et rentable
Grâce à Netinvestissement, vous bénéficiez du meilleur référencement naturel et d’outils digitaux qui vous sont réellement utiles.
Une plateforme de services unique pour accélérer votre croissance
L’Office by Primonial est une offre de services. Avec un modèle d’organisation unique sur le marché, elle s’adresse aux partenaires en recherche de croissance. Sa mission est de simplifier et fluidifier votre travail pour vous permettre de vous concentrer sur le suivi de vos clients et sur votre stratégie de développement. Pour soutenir votre activité, l’Office offre ainsi une palette de services : Ingénierie patrimoniale, accompagnement réglementaire, suivi des commissions, service de formations, service d’allocations d’actifs, outils digitaux facilitateurs de business, middle office dédié, accompagnement immobilier et financement. L’objectif est de vous libérer des tâches non productives et de vous proposer un accompagnement administratif, réglementaire, commercial sur mesure. En architecture ouverte, l’Office regroupe plus de 150 fournisseurs, des solutions sur mesures et un référencement simplifié. Vous êtes totalement libre de vos préconisations et de votre collecte.
Allégé des contraintes administratives et réglementaires, relayé par une équipe dédiée sur toutes les thématiques connexes à votre métier avec des outils performants au service de votre métier, vous pouvez alors vous recentrer sur le cœur de votre métier le conseil et votre relation client et mettre en œuvre pleinement votre stratégie de développement.
Focus sur 2 outils digitaux de l’Office :
Une interface complète qui vous est dédiée qui vous permet d’accéder en ligne à toute l’offre de services et d’outils de l’Office.
Rédigez en quelques minutes le recueil de préconisation que vous devez, conformément à MIF2, remettre à vos clients avant tout contractualisation.