Offrez à votre client un service unique : la vision consolidée de son patrimoine
Votre client peut accéder immédiatement à ALL’IN standard dès son premier investissement chez Primonial.
En se connectant à ALL’IN, votre client accède à tout moment à ses investissements et documents contractuels Primonial.
Vision géographique, vision sectorielle, ALL’IN permet à vos clients de bénéficier d’une représentation consolidée de ses encours et de suivre l’évolution de son épargne au jour le jour.
La sécurité de l’application est régulièrement testée par un expert indépendant (Akerva) garantissant le respect des standards de sécurité et des règles de protection des données personnelles.
Simplifiez votre quotidien et retrouvez du temps commercial
Grâce à ALL’IN :
- Envoyez vos propositions d’arbitrages et de versements à votre client, qu’il valide et signe à distance directement sur l’application en seulement quelques clics ;
- Le coffre-fort mis à disposition de votre client lui permet d’accéder à tout moment à ses documents contractuels et ainsi de gagner en autonomie.
Et avec ALL’IN Premium, optimisez votre conseil et saisissez de nouvelles opportunités de business !
Avec ALL’IN Premium, votre client peut regrouper sur une seule et même application toute son épargne quels que soient les classes d’actifs et les dispositifs d’investissement : assurance vie, PER, immobilier, PEA, compte-titres, mais aussi comptes bancaires, crédits et autres biens.
Ainsi, en se connectant à ALL’IN, le client accède à ses investissements Primonial et à la possibilité d’ajouter ses contrats externes en quelques clics, et de les partager avec vous en toute sécurité.
Grâce à ALL’IN Premium, vous disposez d’une vision miroir des encours agrégés et partagés par votre client : vous suivez ainsi l’évolution de son épargne au jour le jour pour lui apporter un conseil sur mesure, tout est respectant ses préférences de confidentialité :
- Vous visualisez les flux entrants / sortants du patrimoine ;
- Vous vous assurez de la cohérence des allocations.
Consolidez la relation avec votre client et saisissez des opportunités !
Alors qu’attendez-vous pour équiper vos clients ?
COMMENT FAIRE ?
Votre client peut accéder immédiatement à ALL’IN dès son premier investissement chez Primonial, en téléchargeant l’appli depuis les stores (Apple store ou Play store) ou en cliquant sur le lien de téléchargement qui figure dans le message de bienvenue.
Un problème technique, une question ou besoin d’un accompagnement ?
Le service client est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
0 806 800 007 ou hotline@primonial.fr
ALL’IN standard c’est une appli disponible sur les stores, gratuitement et immédiatement pour tous vos clients détenteurs d’un contrat Primonial.
ALL’IN Premium c’est la même appli, enrichie de fonctionnalités innovantes et notamment la possibilité de rajouter les contrats externes à Primonial.
Pour équiper vos client d’ALL’IN Premium, découvrez les tarifs avantageux de nos packs ALL’IN sur https://expertises.primonialpartenaires.fr/login
