Services Ingénierie Patrimoniale

Sollicitez nos ingénieurs patrimoniaux experts sur l’ensemble des thématiques patrimoniales pour accompagner vos conseils et vos prises de décision.

Sollicitez nos ingénieurs patrimoniaux, experts sur l’ensemble des thématiques patrimoniales pour accompagner vos conseils et vos prises de décision

La qualité et la précision du conseil sont le fondement de vos préconisations patrimoniales. En tant que partenaire l’Office, vous pouvez vous appuyer sur nos ingénieurs patrimoniaux pour enrichir, optimiser ou conforter vos recommandations. Ce service expert sécurise vos prestations et imagine avec vous de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée pour vos clients.

L’assistance proposée par notre ingénierie patrimoniale est très complète : réponse aux questions juridiques et fiscales, échange sur les problématiques patrimoniales, rédaction d’études patrimoniales sur mesure et en marque blanche, veille juridique et fiscale, formation.

L’équipe échange en direct sur vos dossiers clients. Ce service est disponible en omnicanal, soit par téléphone, par e-mail ou en rendez-vous physique.

Les thématiques couvertes par nos ingénieurs patrimoniaux sont multiples :
• le droit de la famille,
• la transmission de patrimoine,
• la gestion du patrimoine des personnes vulnérables,
• la fiscalité des personnes physiques et morales,
• la gestion du patrimoine du chef d’entreprise,
• les questions internationales,
• la retraite,
• etc.