L’Office by Primonial

Une plateforme de services unique pour accélérer votre croissance

L’Office by Primonial est une offre de services. Avec un modèle d’organisation unique sur le marché, elle s’adresse aux partenaires en recherche de croissance. Sa mission est de simplifier et fluidifier votre travail pour vous permettre de vous concentrer sur le suivi de vos clients et sur votre stratégie de développement. Pour soutenir votre activité, l’Office offre ainsi une palette de services : Ingénierie patrimoniale, accompagnement réglementaire, suivi des commissions, service de formations, service d’allocations d’actifs, outils digitaux facilitateurs de business, middle office dédié, accompagnement immobilier et financement. L’objectif est de vous libérer des tâches non productives et de vous proposer un accompagnement administratif, réglementaire, commercial sur mesure. En architecture ouverte, l’Office regroupe plus de 150 fournisseurs, des solutions sur mesures et un référencement simplifié. Vous êtes totalement libre de vos préconisations et de votre collecte.

Allégé des contraintes administratives et réglementaires, relayé par une équipe dédiée sur toutes les thématiques connexes à votre métier avec des outils performants au service de votre métier, vous pouvez alors vous recentrer sur le cœur de votre métier le conseil et votre relation client et mettre en œuvre pleinement votre stratégie de développement.


Focus sur 2 outils digitaux

Une interface complète qui vous est dédiée qui vous permet d’accéder en ligne à toute l’offre de services et d’outils de l’Office.

Rédigez en quelques minutes le recueil de préconisation que vous devez, conformément à MIF2, remettre à vos clients avant tout contractualisation.