L’allocation d’actifs est un défi permanent dans la gestion de patrimoine dans la mesure où elle constitue le principal moteur de performance sur le long terme, avant la sélection de fonds. Elle est un point essentiel de votre conseil et un élément déterminant dans la satisfaction de votre client sur le long terme.
Pour vous accompagner au quotidien dans ce domaine, Primonial Portfolio Solutions propose :
– des allocations d’actifs personnalisées
– des allocations profilées en architecture ouverte
– un audit de portefeuille à la carte