L’Ingénierie Patrimoniale intervient, à vos côtés, sur des dossiers clients dont la complexité du diagnostic patrimonial, fiscal ou successoral, exige une analyse et des compétences d’experts dans chaque discipline. Dans un contexte particulièrement fluctuant de la réglementation et de la fiscalité, nos ingénieurs patrimoniaux assurent une veille constante des évolutions et peuvent être une ressource et une plus-value précieuse pour votre cabinet.
Dans le cadre de l’offre Les Expertises by Primonial, l’ingénierie patrimoniale vous propose de réaliser des études patrimoniales approfondies, de vous apporter un soutien en rendez-vous client ou encore d’organiser des formations pour vous et vos équipes (régimes matrimoniaux, assurance vie, SCPI…).