Des outils digitaux, accessibles, pratiques et utiles à votre activité, voilà les fondamentaux des outils proposés et développés à l’Office. Et pour un usage toujours plus simple, ils sont tous regroupés au sein d’une seule et même interface : le Cloud by l’Office.
Le Cloud by l’Office
Le Cloud by l’Office est une interface dédiée qui vous permet d’accéder en ligne à toute l’offre de services et d’outils de l’Office. Véritable tableau de bord digital de votre activité, le Cloud regroupe tous les éléments nécessaires à une pratique quotidienne de votre métier.
Du suivi de votre collecte, de vos commissions, de vos dossiers clients à la consultation de toute la base documentaire en passant par le téléchargement de vos documents réglementaires (DER ou lettre de mission) et l’accès aux multiples outils et simulateurs, le Cloud vous permet de conduire efficacement votre activité.
Le Cloud by l’Office en résumé permet de :
- Suivre les opérations sur vos contrats et vos commissions,
- Bénéficier de toute la documentation relative aux produits et de les comparer en quelques clics,
- Réaliser en moins de 15 minutes des préconisations conformes à la réglementation et intégrant toutes les données mises à jour par l’Office
- Accéder à une base documentaire produits et patrimoniale avec La Patrithèque by Harvest,
- Suivre des modules de formation continue,
- Disposer des documents et procédures imposées par les nouvelles réglementations,
- Accéder à tous les outils de l’Office,
- Consulter l’agenda des formations, webinaires, événements à venir.
Le Cloud, c’est votre interface unique, évolutive pour piloter facilement et quotidiennement votre activité.
Mes Préconisations
Fonctionnalité disponible sur le Cloud, « Mes Préconisations », vous permet de rédiger en quelques minutes le recueil de préconisation que vous devez, conformément à MIF2 , remettre à vos clients avant tout contractualisation. En quelques clics, vous obtenez un document fiable et clair que vous pouvez présenter en clientèle dans le strict respect de la réglementation. Un précieux outil d’aide à la vente et un gain de temps dans la préparation de vos rendez-vous clients.
Les simulateurs
Assurance vie, épargne, PER, capacité d’acquisition, crédit immobilier, rente, succession, retrouvez sur le Cloud, tous les simulateurs que nous mettons à votre disposition et préparez sereinement vos dossiers clients.
La Blacklist
Cet outil accessible sur le Cloud, vous permet de connaître la situation de votre client. Est-il une personne politiquement exposée ? Fait-il l’objet d’une sanction relative au dispositif de gel des avoirs ? Vous pouvez ainsi justifier vos diligences et adapter votre conseil en intégrant les obligations de vigilance spécifiques à ces situations.
Leemo by l’Office et Topinvest
Tous nos partenaires de l’Office ont accès offert et direct à Leemo by l’Office et à Topinvest. Des outils indispensables pour proposer de l’immobilier d’investissement. Avec Leemo, premier moteur de recherche transactionnel pour les professionnels de l'immobilier, boostez votre recherche immobilière : dispositif, budget, localisation… et proposez le bien le plus adapté à votre client.
La Patrithèque by Harvest
En tant que partenaire de l’Office, vous avez un accès direct depuis le Cloud à la Patrithèque by Harvest, la solution documentaire digitale des professionnels de la gestion de patrimoine. Retrouvez toutes les informations nécessaires et pragmatiques pour accompagner et informer vos clients au quotidien sur les grands sujets patrimoniaux et financiers. Un outil incontournable pour rester informé sur l’actualité patrimoniale.